Lição 2: Importação: aprenda a importar os extractos do e-banking
Na lição anterior anterior explicamos-lhe como criar contas e registar as suas transacções manualmente. Mas no Boonzi não precisa de as registar uma-a-uma: basta que importe o extracto do seu banco.
Como importar rapidamente os extractos do e-banking?
Com o Boonzi é fácil importar e categorizar meses de transacções do seu e-banking com um simples copy-paste.
Funciona com os bancos nacionais (e quase todos os internacionais), é simples, rápido e completamente seguro (não tem que fornecer qualquer password).
O processo é simples e rápido:
1. Entra no site do seu banco, selecciona as transacções no seu extracto e faz “copiar”
2. No Boonzi, carrega no botão “Importar”
3. De seguida, confirma o tipo de dados de cada coluna (só na primeira utilização)
4. E voilá, meses de transacções passam para o Boonzi
Dicas Úteis |
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Quando seleccionar o extracto com o rato, seleccione só a informação que precisa para não confundir o Boonzi |
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Na primeira utilização terá que confirmar as colunas. Só precisa de três (ou quatro) colunas: data, descrição, e montante (ou débito e crédito). A descrição é a mais importante. Pode ignorar todas as outras! |
O Boonzi aprende consigo a atribuir categorias às transacções
Durante a importação, sempre que atribui uma entidade e categoria a uma transacção, o Boonzi aprende consigo.
Nas importações seguintes, o Boonzi reconhece as transacções semelhantes e categoriza-as automaticamente.
Assim, ao fim de algumas importações não precisará de categorizar quase nenhumas transacções.
Dicas Úteis |
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Navegue na grelha da categorização usando a tecla Tab para avançar para a próxima célula e Ctrl + Tab para recuar para a anterior |
Como descobrir onde anda o seu dinheiro
Depois de importar os extractos bancários, pode saltar imediatamente para os relatórios e descobrir quanto gasta por mês em combustível, cafetaria, portagens ou em qualquer uma das categorias que definir.
Mas isto ficará para a próxima lição. 🙂
Conheça a equipa do Boonzi
Olá! Somos uma pequena startup Portuguesa de seis pessoas. Desde 2013 já ajudamos dezenas de milhares de Portugueses (e estrangeiros) a gerir e a poupar dinheiro.
Quando começamos, éramos quatro. Desde aí nunca mais paramos de evoluir passo-a-passo para fazer do Boonzi uma das mais completas soluções mundiais de gestão do orçamento familiar. Objectivamos ajudar pessoas do mundo inteiro a manter o seu dinheiro completamente controlado.
O Boonzi já recebeu vários prémios e distinções, mas nada nos move mais que os emails que recebemos com histórias de pessoas e famílias que ganharam maior consciência financeira e controlo sobre o seu orçamento mensal graças ao Boonzi. Acreditamos que o Boonzi vai fazer uma grande diferença na sua vida financeira!
Hoje certifique-se que:
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Importa do seu e-banking as transacções dos últimos 15 dias e atribui-lhes entidades e categorias |
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Visita o ecrã da “Visão Geral” e faz um ponto de situação rápido da sua posição financeira |
Nas próximas lições vai aprender:
Os primeiros passos no BoonziA importar rapidamente os extractos do seu e-banking- A analisar a sua vida financeira ao detalhe nos relatórios
- A planear o seu futuro com os orçamentos (a lição mais importante!)
- O Boonzi no telemóvel (ou tablet) e a Sincronização
- A agenda de pagamentos
- Boonzi: outras funcionalidades
Comentários
Bom dia,não consigo abrir o boonzi para experimentar.
Podem ajudar?
Obrigado
Olá Fernando,
Contecte-nos, por favor, pelo centro de suporte (support@boonzi.com) para que possamos ajudá-lo caso o problema se mantenha. 🙂
Obrigada.
Bom dia,
Antes de mais parabéns pelo excelente trabalho.
Apesar da plataforma muito intuitiva estou com dificuldade em incluir nas transações, o valor do resgate de um fundo. Como devo proceder?
Obrigado!
Como importar dados de ficheiro em PDF? são extracto bancário dos últimos três meses que já não estão disponíveis no site do banco.
Boa tarde Alcino,
a importação do Boonzi funciona via copy/paste do extracto online, ou através dos ficheiros CSV exportados pelo banco.
Não é suportada importação via PDF visto que não existe nenhuma norma para este formato que seja cumprida pelos bancos e que seja possível ao Boonzi reconhecer. No entanto, a maioria dos bancos permite consultar pelo menos 6 meses para trás. Indicou que não consegue ver os últimos três meses – pode indicar qual é o banco, só para estarmos actualizados?
Obrigado!