Versão 1.9.1 – Migrar de outras aplicações de gestão de finanças pessoais
Está disponível desde ontem a versão 1.9.1, que introduz algumas melhorias e correcções, e ainda duas pequenas novidades:
- é agora mais simples migrar de outros softwares de gestão de finanças pessoais / folhas de Excel
- nova opção na edição de múltiplas transacções: inverter o sinal.
Migração de outras aplicações de finanças pessoais
Um pedido que recebemos frequentemente, é a possibilidade de importar o histórico de outro software de gestão de finanças pessoais – como o MS Money – ou de folhas de Excel, para facilitar a migração para o Boonzi.
O Boonzi já permitia importar ficheiros CSV de extractos bancários, mas estes não incluem informação relativa às entidades e categorias. Como tal, não era possível migrar do Ms Money ou outro software para o Boonzi sem se perder histórico das entidades e categorias.
A partir de hoje, a migração de outra aplicação de finanças pessoais (ou folha de excel) para o Boonzi tornou-se mais simples, com os seguintes passos:
- Exporte um ficheiro CSV (por cada conta) do outro software com uma transacção por linha no seguinte formato (a ordem das colunas é facultativa): Data ; Entidade ; Categoria : Sub-categoria ; Montante
- Certifique-se que a categoria e sub-categoria estão separadas por : (dois pontos) para que o Boonzi reconheça o que é a Categoria e o que é a Sub-categoria
- No Boonzi, vá à importação (Transacções > Importar), e escolha “Importação de ficheiro CSV“
- Arraste o ficheiro CSV para o Boonzi
- Se o ficheiro CSV estiver correcto, o Boonzi irá reconhecer as transacções, mas precisará da sua ajuda para identificar correctamente cada uma das 4 colunas. Indique as colunas de data, entidade, categoria e montante (veja imagem abaixo)
- Carregue em Validar, e confirme todos os dados. Depois carregue em Gravar para concluir a importação.
Veja abaixo como deve configurar as colunas:
O Boonzi irá criar automaticamente as entidades, categorias e sub-categorias novas. Se encontrar na sua lista de categorias ou entidades existentes algumas semelhantes, irá reutilizar as existentes desde que os nomes sejam exactamente iguais.
Aqui vai um exemplo de um ficheiro .csv correctamente formatado:
22/10/2013; Repsol; Transportes : Combustível; -19.31€ 22/10/2013; Pizzaria Bello; Alimentação : Restauração; -12.03€ 23/10/2013; Café Manelita; Alimentação : Cafetaria; -4€
Cuidados a ter e limitações
- Um CSV por conta: Quando exportar do outro software de finanças pessoais / Excel, certifique-se que cria pelo menos um ficheiro CSV por cada conta, para que as transacções no Boonzi fiquem agrupadas na conta correcta
- Não importe históricos grandes de uma só vez: Se tiver um histórico muito grande, a leitura e interpretação do ficheiro CSV pode demorar algum tempo. Em vez de importar um ficheiro CSV com vários anos, recomendamos que importe os dados de 6 em 6 meses, por conta
- Separe a categoria e sub-categoria com dois pontos: Embora já dito acima, convém reforçar que no ficheiro CSV a categoria e sub-categoria precisam de estar separadas com dois pontos (:)
- Uma categoria/sub-categoria por transacção: Se no outro software utilizava múltiplas categorias por transacção, irá perder as múltiplas categorias.
- Não se esqueça das transferências entre contas: No passo final (categorizar) não se esqueça de indicar manualmente quais são as transacções relativas a transferências entre contas. Recomendamos ainda que tenha criado todas as contas antes da importação
Nova opção de múltipla edição: inverter sinal
Imagine que o seu banco troca o sinal das transacções no extracto do cartão de crédito. Uma despesa é vista como receita, e vice versa. Se importar estes dados para o Boonzi, ficará, obviamente, com dados incorrectos, pois todas as transacções importadas ficarão com o sinal trocado.
Para resolver este problema, adicionamos uma nova opção ao botão de “Editar múltiplas” (no canto inferior direito do ecrã de Transacções): inverter o sinal.
Esta nova opção permite-lhe de uma forma simples e rápida transformar as receitas em despesas, e vice-versa.
A lista completa de novidades
- Novidade: É agora mais simples migrar de outras aplicações de gestão de finanças pessoais
- Novidade: A edição de múltiplas transacções agora suporta a inversão do sinal da transacção
- Melhoria: As setas do teclado (cima e baixo) permitem agora fazer scroll à grelha de transacções
- Melhoria: As entidades passaram a suportar mais caracteres
- Melhoria: A agenda passou a permitir criar lembretes trimestrais
- Melhoria: Durante a importação, se a “combobox” de escolha da entidade ou categoria estiver aberta, o mousewheel já não interfere com a grelha
- Corrigido: Corrigido crash raro ao clicar no gráfico de Categorias
- Corrigido: Corrido erro raro de perfis “trancados” no arranque do Boonzi
- Corrigido: Corrigido crash raro ao sair do Boonzi com os backups automáticos ligados
- Corrigido: Em certos cenários não era possível editar a mesma conta bancária duas vezes seguidas
- Corrigido: Corrigido erro raro ao actualizar o Boonzi
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