Lição 7: outras funcionalidades
Com esta lição terminamos a série de lições que o ajudam a tirar partido das principais funcionalidades do Boonzi.
Temo-nos focado nas principais funcionalidades no Boonzi. Neste artigo partilhamos consigo algumas funcionalidades menos óbvias.
Anexar documentos às transacções
O Boonzi permite que anexe documentos (facturas, garantias, etc) às suas transacções. Para isso basta que “arraste” o(s) ficheiro(s) para cima da transacção na lista de transacções. É tão simples como isso!
Alterar a directoria dos anexos
Os seus anexos são gravados, por omissão, numa directoria junto ao seu ficheiro de perfil. Pode alterá-la indo a _Configuração > Perfil > Directoria dos anexos.
Edição de múltiplas transacções
Imagine que precisa de mudar a categoria de várias transacções em simultâneo. Ou de apagar várias transacções de uma vez só. Basta que clique no ícone do lápis, no canto inferior direito no ecrã de Transacções.
Dividir uma transacção em múltiplas categoria
Por vezes, um pagamento corresponde a múltiplas categorias. Por exemplo, foi ao supermercado e na mesma conta adquiriu “Mantimentos” e “Lazer” (um bilhete para o Rock in Rio). Neste caso, edite a transacção, e clique sobre a opção “+Separar Categoria” para especificar múltiplas categorias na mesma transacção.
Transferências entre as suas contas
Quando faz transferências bancárias entre as suas contas, deve indicar ao Boonzi que se trata de uma transferência. Para o fazer dentro da importação, basta que no passo da Categorização clique sobre a setinha à esquerda. Para o fazer no ecrã de transacções, basta que edite a transacção e mude o seu tipo para “Transferência”
Ver as transacções usadas para gerar um relatório
Imagine que está a consultar um relatório, acha o valor de uma determinada categoria estranho e precisa de ver que transacções fez nessa categoria. Na maioria dos relatórios, basta que clique sobre a categoria e verá um resumo das transacções usadas nesse relatório.
Onde posso aprender mais?
Nestes emails cobrimos as principais funcionalidades do Boonzi, mas há muitas outras potencialidades que ficaram por explorar. Se quiser aprender mais sobre o Boonzi, aconselhamos os seguintes recursos:
Perguntas frequentes
Aqui reunimos centenas das perguntas frequentes com uma pesquisa inteligente. Tem uma dúvida? Experimente a colocá-la nesta página 😉
Blog
No nosso blog partilhamos periodicamente todas as novidades do Boonzi, algumas dicas de utilização, mas também algumas sugestões e estratégias de poupança. Aconselhamos a que o siga!
E, obviamente, o nosso Facebook onde colocamos todas as novidades em primeira mão. Não se esqueça de fazer like! 🙂
