A inovadora e segura técnica de importação do Boonzi funciona com praticamente todos os bancos que disponibilizem um serviço de online banking, sendo raros os bancos incompatíveis. O Boonzi é o único software de gestão de finanças pessoais que suporta esta técnica.

A importação do Boonzi funciona inclusivé com bancos internacionais. Em Portugal, os bancos testados e comprovados são:

• Caixa Geral de Depósitos (CGD)
• Barclays
• Millennium BCP
• Santander Totta
• BPI
• Banco BEST
• BES
• BIG
• Banif
• BBVA
• Montepio

Até ao momento, apenas nos foi reportado incompatibilidade com o Banco Popular e com o Deutsche Bank. Neste caso, a alternativa passará por exportar o extracto bancário para CSV, e importar no Boonzi.

Para importar os seus extractos a partir de um ficheiro .csv , certifique-se de que estão organizados numa grelha semelhante à de um extracto bancário.

Em alguns bancos, poderão haver algumas considerações a ter em conta:

Caixa Geral de Depósitos (CGD)

A CGD utiliza duas colunas para indicar o valor do movimento: Débito e Crédito. No passo da validação o utilizador deverá ter cuidado de alterar a coluna detectada como Montante para Débito e indicar a seguinte como coluna de Crédito. Apenas é preciso fazer isto uma vez: a partir daí o Boonzi lembrar-se-á da sua selecção.

A CGD tem também a desvantagem de cortar o tamanho dos descritivos, essencial a uma boa auto-categorização. Ainda assim, a taxa de acerto da auto-categorização na CGD é relativamente alta, embora possa aplicar alguma atenção por parte do utilizador.

BCP no Safari

De momento, a importação do BCP através do Safari em Mountain Lion não está a funcionar correctamente. Deverá utilizar outro browser (recomendamos o Google Chrome) para fazer a importação.

Banco Best

O Banco Best utiliza duas colunas para indicar o valor do movimento: Sinal (C e D), Débito e Crédito. Este é um caso excepcional, que é resolvido fazendo o mesmo que é aconselhado acima para a CGD, mas indicando a coluna com os “C” e “D” como coluna do Sinal.

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